更新时间：2019-06-22
“家族办公室”在国内的发展尚处初期，服务家办的专业机构更是处于青黄不接的状态。而在海外，成熟的家办业态孕育了平台性的高品质家办服务机构，专业服务机构在渠道端和投资咨询端为家办分担了大量精力。深切感受到高涨的国内市场需求，互联网全球化资产配置平台e代理正式宣布战略投资澳洲家办平台Belz Family & Associates（以下简称“BF&A”），这也是e代理战略投资基金敲定的第一笔对海外家族办公室的投资。BF&A本轮融资由e代理领投，数家澳洲专业服务机构和顶尖家办跟投。
最近一项来自国际会计师事务所的调查显示：亚太地区特别是中国，由于移动和线上化数字财富解决方案的发展，银行在财富管理行业中的地位正在悄然改变。亚太客户更换财富管理机构的意愿增长了一倍，从过去三年的15%增至未来三年的34%。与此同时，澳洲客户更换财富管理机构的意愿，从过去三年的13%将增至未来三年的40%，波动程度堪称全球之最。本次调查是基于会计师事务所对26个国家20000名客户的盘点统计，以了解客户不断变化的投资需求，也预示着不远的将来，澳洲和亚太地区的财富管理机构更迭会愈演愈烈。
6月4日，澳大利亚央行三年来首次降息，将基准利率下调25个基点至1.25%的创纪录低点。这是自2016年8月一直保持利率1.5%以来的首次下调，创历史最低利率。对于有意向投资澳洲、教育移民的国内家办机构而言，这是个经济进一步向好的信号。国际清算银行统计显示，澳洲地产投资，曾是全球投资回报最佳的资产之一。在过去55年中，澳洲地产的平均价格上涨了66倍，而美国在过去47年中，房价涨幅仅为13倍。经过此轮降息所带来的一系列连锁反应，可以预测的是澳洲的投资环境将会进一步优化，更多的投资也会接着融入澳洲。而澳洲现有财富管理机构与新参与者之间的激烈竞争，能让潜在客户有更多选择，加剧了机构们进一步满足客户需求的压力。
澳洲有超过120万华裔移民，中国也是澳洲最大的海外买家，中澳家办间的投资咨询合作在此刻极具潜力。BF&A 作为一家总部位于澳洲悉尼的家族办公室平台，致力于为中国和澳州的顶级家族办公室提供专属的off-market的联合投资机会，包括债权、股权等多种投资模式，满足家族办公室多元化资产配置需求。与此同时，作为家办平台提供最优质的投资、教育及咨询等专属服务，并以先进的全智能化技术平台为依托，集合最优资源，为中澳家族办公室实现物质与精神双财富的家族。
BF&A创始人Belz先生热爱中国文化，曾身为犹太家族在二战期间移居中国上海，正是这份珍贵的中澳联系使Belz先生下定决心建立这个独一无二的平台，链接中国和澳洲的顶级家族办公室。BF&A管理层也由熟谙亚太区和澳洲市场的投行、基金管理、咨询等领域的精英团队组成，更重要的是，管理委员会成员对促进澳中关系发展有着强烈的认可和欣赏，并对推动这种关系的发展充满热情。
BF&A创始人Belz这样解释选择e代理作为中国市场战略合作伙伴的原因：“ BF&A一直在中国市场寻找志同道合的合作伙伴，而无论是在投资品类的筛选尽调，还是在交易后台系统的搭建运维，我们都在核心团队身上看到了e代理对海外资产配置的专业和执着，e代理的迅猛发展和强大执行力是值得澳洲家办机构学习借鉴的。”
尊敬的投资者：
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等 相关法律法规的有关规定，投资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，私募基金合格投资者的标准如下：
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：
1、净资产不低于1000万元的单位；
2、个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。（前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。）
二、下列投资者视为合格投资者：
1、社会保障基金、企业年金、慈善基金；
2、依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划；
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；
4、中国证监会规定的其他投资者。
本网站所载的各种信息和数据等仅供参考, 并不构成广告或销售要约, 或买入任何证券、基金或其它投资工具的建议。投资者应仔细审阅相关金融产品的合同文件等以了解其风险因素, 或寻求专业的投资顾问的建议。
信托产品净值可能会有较大的波动, 并可能在短时间内大幅下跌, 并造成投资者损失部分或全部投资金额。您应确保有关投资产品适合您的需要。如有怀疑, 请咨询按中国内地法规注册的专业分析师的意见, 并要求其确认有关投资产品适合并符合您的投资目标。
投资产品的价格及其收益存在涨跌变动, 而过往的产品业绩数据并不预示其未来的表现, 投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策, 否则由投资者白行承担所有风险。
本网站所载的各种信息和数据等是我们认为合法或已公开的信息。我们不保证这些信息的准确性及完整性，仅代表盈峰资本于发布当日的分析、推测与判断。在任何情况下，文中信息不构成任何投资建议，盈峰资本对此不提供任何担保。
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